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投資信託で参照の多いご質問
NISAを他行に移したいのですが、どうすればよいですか。
スイッチングとは何ですか?スイッチングができるファンドはどれですか?
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
特定口座とはどんな制度ですか。しくみについて教えてください。
18歳までは払出しが制限されるとのことですが、どのようなものですか?
「投資信託」内のご質問
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買付日と引落日は、どう違うのですか。
買付日とは投資信託の自動積立契約申込時にご指定いただく「投資信託を購入(買付)する日」です。買付日が非営業日や申込不可日の場合、原則翌営業日以降に投資信託を購入(買付)します...
No
10407
公開日時
2022/04/01 09:00
投資信託自動積立
申告分離課税の場合、確定申告が必要なのでしょうか。
原則、必要です。投資信託のお取引に関し、ゆうちょ銀行からお渡しする書類は、確定申告の際に必要となりますので、お手元で保管してください(2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得(...
No
886
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
保有している投資信託が、今いくらになっているか、どうすれば確認できますか。
<ご来店の場合> ご自身の投資信託口座保有店にご来店のうえ、本人確認書類と総合口座の通帳をご提示いただければお調べします。 <ゆうちょ通帳アプリをご利用の場合> ゆうちょ通帳ア...
No
10398
公開日時
2022/04/01 09:00
その他
投資信託口座を開設するにはどうすればよいですか?
投資信託口座の開設手続きに必要な書類等(下記参照)をお持ちになり、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご来店ください。 なお、ゆうちょダイレクトからお申し込みいただくことも...
No
878
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
分配金を再投資する場合は、税金はかかりますか?
課税口座では、普通分配金の場合、分配金に税金がかかるため税金を差し引いた額を再投資します。元本払戻金(特別分配金)の場合、分配金に税金はかからないため、分配額全額を再投資します。
No
908
公開日時
2020/03/04 19:27
分配金
非課税(NISA)口座を開設する金融機関を変更することはできますか?
非課税(NISA)口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。 ただし、既に非課税(NISA)口座で公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更...
No
930
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA
銀行と証券会社で、購入できる商品に違いはありますか?
各金融機関で、購入できる商品に違いがあります。銀行では公募株式投資信託が、証券会社では公募株式投資信託に加えて、上場株式、ETF、上場REITなどが購入できます。つみたて投資枠について...
No
927
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA
投資信託を保有している間に送付される書類にはどんなものがありますか?
投資信託のお取引きをしていただいているお客さまには、様々な書類が送付されます。代表的なものは以下のものになります。 <代表的な送付書類> 書類名 内容・目的 発送時...
No
968
公開日時
2020/03/04 19:27
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特定口座の開設時に「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入あり」と「配当受入なし」の違いは何ですか。
特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※...
No
889
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
分配落ち後の値段(分配落ち基準価額)で購入するには、いつ購入すればよいですか?
分配落ち後の基準価額とは、決算日に収益分配金が差し引かれた後の基準価額をいいます。一般的に、国内の株式に投資する投資信託は決算日の当日(15:30まで)に、外国の株式や債券に投資する...
No
903
公開日時
2020/03/04 19:27
分配金
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投資信託で参照の多いご質問
NISAを他行に移したいのですが、どうすればよいですか。
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