NISAもつみたてNISAも年間の非課税投資枠があります。   NISA つみたてNISA 年間非課税上限 （非課税投資総額） 120万円 40万円 ※ 税制改正により、2024年から、...

特定口座の開設は、お客さまの判断で行っていただくものであり、必須ではありません。 関連ページ：特定口座のメリット

ジュニアＮＩＳＡの口座開設は原則として運用管理者が手続きを行いますので、口座名義人は必ずしも同席する必要はありません。

当年中に非課税投資枠をまったく使用していない場合に限り、変更できます。ご自身の投資信託口座保有店でのお手続きが必要です。当日から変更後の勘定が適用されます。（ゆうちょ通帳アプリ...

<ゆうちょ通帳アプリをご利用の場合＞ ゆうちょ通帳アプリを開き、画面下の「資産運用」＞「投資信託」の順にタップし、表示された投資信託トップ画面で投資信託口座記号番号をご確認くださ...

分配金は投資信託決算日現在の受益者に支払われます。 投資対象によって、決算日の受益者となれる購入のお申込期限が異なりますので、詳細は下表をご覧ください。 ただし、分配金が支払わ...

損益通算とは、年間の利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができるしくみです。 例えば、ある銘柄を売却して利益があり、別の銘柄の売却で損失が出た場合、双方の...

国内の株式や債券のみに投資する投資信託の場合は、手続日（約定日（基準価額が確定し、注文口数が確定した日））の翌日の日経新聞紙上に掲載される基準価額にて購入することになります。投...

取引残高報告書の発送タイミングは年4回(4月、7月、10月、1月)、条件に該当した場合のみ送付されます。 下表の1～4の対象期間内に、取引(注文・分配金・ファンドの移管（取扱店変更やロール...

確定申告を行うことで、損益通算が可能です。 金融機関から送付される年間取引報告書等を利用して確定申告を行うことができます。