投資信託口座・非課税口座の住所変更はご本人様以外の方でも、代理でお手続きが可能です。 ご来店いただく際に、以下のものをご用意ください。 決済口座に指定している通常貯金通帳 お届...

NISAでの保有分、特定口座での保有分を別々に解約することができます。また、一部金額のみを解約することもできます。

非課税（NISA）口座の分配金および売却益は非課税ですので、確定申告の必要はありません。

窓口で積み増しした申込分についても、購入時手数料（申込手数料）は無料です。ただし、窓口で投信自動積立の新規申し込みを行い、その後、インターネット（ゆうちょ通帳アプリ、ゆうちょダ...

各種報告書（例：取引報告書、取引残高報告書等）に投資信託口座の記号番号が記載されています。 ＜ゆうちょ通帳アプリをご利用の場合＞ アプリの画面右下「メニュー」＞「投資信託」の...

損益通算とは、年間の利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができるしくみです。 例えば、ある銘柄を売却して利益があり、別の銘柄の売却で損失が出た場合、双方の...

取引残高報告書の発送は、年4回(4月・7月・10月・1月)です。 下表の1～4の対象期間内に、取引(注文・分配金・ファンドの移管（取扱店変更等を含む）・償還)が1つでもあるお客さまには、送付...

確定申告を行うことで、損益通算が可能です。 金融機関から送付される年間取引報告書等を利用して確定申告を行うことができます。

お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の窓口で入金いただくか、ジュニアNISAで利用する口座とは別のお子様名義の総合口座からの送金が必要です。 別口座からの送金は貯金窓口、A...

決算日の基準価額（決算日の夜に決定される基準価額＝分配落ち後の基準価額）で再投資されます。 （収益分配金が支払われない場合は、分配落ち自体は発生せず、通常の価格変動のみが発生し...