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投資信託で参照の多いご質問
住所変更は本人以外の者が代理でできますか?
非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を変更することはできますか?
住所変更の手続きはどの店舗でもできますか?
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいのですが、どうしたらよいですか?
「投資信託」内のご質問
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住所変更は本人以外の者が代理でできますか?
住所変更はご本人さま以外の方でも、代理でお手続きが可能です。ご来店いただく際に、決済口座に指定している通常貯金とそのお届け印、ご本人さまのマイナンバーが記載されている確認書類お...
No
881
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を変更することはできますか?
非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。 ただし、既に非課税(NISA・つみたてNISA)口座で公募株式投資信託等を購入した年については、そ...
No
930
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA・つみたてNISA
住所変更の手続きはどの店舗でもできますか?
投資信託口座の住所変更の手続きは、(1)投資信託口座を保有している店舗、(2)新たに投資信託口座を保有したい店舗、(3)郵送により行うことができます。(1)、(2)以外の店舗において...
No
880
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
■ 引落日 買付日の前営業日が、引落日となります。 ■ 買付日 買付日は、1日~31日の範囲でご指定いただけます。 ・買付日が、土日、休日、1/2または1/3に当たる場合は、その翌営業日が買...
No
919
公開日時
2020/03/04 19:27
投資信託自動積立
つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいのですが、どうしたらよいですか?
つみたてNISAの毎月の積立金額は、積増月(1年のうち任意に指定する2つ以内の月)を除き、33,000円以内(1,000円以上1,000円単位)で設定することができます。 例えば、毎月30,000円ずつ積...
No
952
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA・つみたてNISA
特定口座とはどんな制度ですか。しくみについて教えてください。
特定口座は、お客さまの納税にかかわる負担をできるだけ軽減するために設けられた制度です。 お客さまが投資信託(※)を換金し、利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さ...
No
883
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
投資信託自動積立の変更や解約をした場合、いつから適用されますか?
投資信託自動積立契約の変更や解約は、原則、いつでもお手続ができますが、買付日の4営業日前(買付日を含まない)の18時までにお手続された自動積立契約は、当月の契約から反映され、それを...
No
915
公開日時
2020/03/04 19:27
投資信託自動積立
NISAからつみたてNISAに変更できますか?
NISAとつみたてNISAは年ごとに変更することが可能です。 NISAとつみたてNISAは、一度選択いただくと、変更しない限り前年に選択されたものを継続します。ただし、当年の非課税投資枠を使用し...
No
936
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA・つみたてNISA
投資信託を保有している間に送付される書類にはどんなものがありますか?
投資信託のお取引きをしていただいているお客さまには、様々な書類が送付されます。代表的なものは以下のものになります。 <代表的な送付書類> 書類名 内容・目的 発送時...
No
968
公開日時
2020/03/04 19:27
その他
投資信託の購入後、どのようにしたら運用の状況を確認できますか?
運用報告書にてご確認いただけます。運用報告書とは決算期末までの運用状況、収益、費用、今後の運用方針等を記載した文書で、決算期末に運用会社が作成し、各投資信託を保有しているお客さ...
No
973
公開日時
2020/03/04 19:27
その他
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投資信託で参照の多いご質問
住所変更は本人以外の者が代理でできますか?
非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を変更することはできますか?
住所変更の手続きはどの店舗でもできますか?
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいのですが、どうしたらよいですか?
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