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投資信託のお取引きをしていただいているお客さまには、様々な書類が送付されます。代表的なものは以下のものになります。

＜代表的な送付書類＞

書類名	内容・目的	発送時期
取引報告書	購入・換金・スイッチングのご注文が成立したことをお知らせするもの	約定日（基準価額が確定し、注文口数が確定した日）の翌営業日（ただし、投資信託自動積立において、都度発送はいたしません）
取引残高報告書	お取引明細とお預り残高を定期的にお知らせするもの	3か月に1度（ただし、前回の報告書作成時以降に購入・積立・分配金再投資もしくは分配金受取りがなく、残高を保有している場合には、前回の報告書作成時以降1年ごとに発送）
特定口座年間取引報告書	特定口座を開設した居住者等の年間の譲渡損益等を集計し、お客さまに報告するもの	毎年1月（特定口座を開設しているすべてのお客さまへ送付）
運用報告書	運用の経過や実績などを確認できるもの	決算日の1～2か月後（ファンドによって異なり、年に１回または2回の頻度）

※ 各書類名をクリックすると、それぞれの報告書の解説ページをご覧いただけます。

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