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1170
公開日時
2020/03/04 19:27

購入時手数料(申込手数料)の大口割引設定がある公募株式投資信託について、500万円から割引がある場合、ジュニアNISAを利用して割引の適用を受けるにはどうしたらよいですか?

購入時手数料は、ご購入申込1回ごとに計算しますので、この場合、ゆうちょ銀行・投資信託取扱郵便局では、ご購入時に全額をジュニアNISA口座でのご購入とご指定いただければ、購入時手数料に500万円以上の購入時の割引が適用されます。また、非課税投資枠を超過した金額は、自動的に課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)で受け入れます。
ジュニアNISA口座で80万円、課税ジュニアNISA口座(特定口座・一般口座)で420万円というように、ご自身で複数回に分けて別々にご購入をお申込みいただきますと、それぞれに購入時手数料を頂戴しますので、500万円以上の購入時の料金の割引は適用されません。

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