よくあるご質問

キーワードから探す

キーワード検索

※スペースで区切って複数検索が可能です。

カテゴリから探す

文字サイズ
No
10791
公開日時
2023/09/26 15:23

現在、NISA口座で自動積立している投資信託が、新しいNISAの成長投資枠対象外のファンドです。新しいNISAの成長投資枠の対象ファンドに商品を変更したい場合は、どうすればよいですか。

<ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリを利用されているお客さま>

  現在の自動積立契約を廃止したうえで、新しい商品での自動積立契約の新規申し込みの操作が必要です。

  • 自動積立契約の廃止
    ログイン後、投資信託画面の「投資信託メニュー」-「投資信託自動積立」-「お申し込み内容の照会・変更」から、パソコンの場合は「廃止」ボタンを、スマートフォンの場合は「契約の廃止」ボタンを押してください。
  • 自動積立契約の新規申し込み
    「投資信託メニュー」-「投資信託自動積立」-「お申し込み」からご操作いただけます。
    ※操作方法はこちら

<ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリを利用されていないお客さま>

  お客さまが投資信託をご利用の「ゆうちょ銀行」または「投資信託取扱郵便局の貯金窓口」で、お手続きください。投資信託の決済口座として指定している総合口座通帳(ゆうちょダイレクト+(プラス)をご利用の場合はキャッシュカード)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、お届け印をご持参ください。

  ※買付日の5営業日前までにご来店のうえ、旧自動積立契約の廃止手続きと新たな自動積立契約の申し込みをしていただきましたら、その月から旧契約の自動積立の引き落としがなくなり、新たなファンドでも同じ買付日での積立が可能です。買付日の4営業日前より後になった場合は、旧自動積立契約の廃止および新たなファンドでの積立は、翌月からとなります。

この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
Powered by i-ask