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10776
公開日時
2023/09/26 11:46

「新しいNISA制度への移行に関する大切なお知らせ」という手紙が届きました。記載内容の概要を教えてください。 ※案内状の右下に記載されている種別番号が【DMCP-3】のお客さまへのご案内です。

案内状の右下に、種別番号【DMCP-3】が書かれている場合は、2023年9月1日(金)現在、ゆうちょ銀行で非課税(NISA/ジュニアNISA)口座を利用されているお客さまに対する新しいNISA制度への移行に伴う各種ご案内です。具体的なご案内の内容は、以下の2点です。

1.2024年1月に新しいNISA口座が自動開設されます。お手続きいただくことはなく、ゆうちょ銀行で引き続きNISA口座をご利用いただけます。
(ご案内の発送後に、非課税口座の利用を他の金融機関に変更された場合は、ゆうちょ銀行では、新しいNISA制度をご利用いただけません)

2.2023年12月末日をもって5年間の非課税期間が満了となるファンドがあります。非課税期間満了後は、2023年12月の最終営業日の時価を取得価額として課税口座(特定口座/一般口座)に移管します(新しいNISA口座にロールオーバーすることはできません)。
また、現在非課税(NISA/ジュニアNISA)口座でお持ちのファンドから発生した分配金を再投資している場合、2024年以降は課税口座(特定口座/一般口座)で受け入れますので、ご注意ください。

関連ページ:
よくあるご質問>投資信託>新NISAのご案内(手紙)>新しいNISA口座自動開設
よくあるご質問>投資信託>新NISAのご案内(手紙)>非課税期間満了
よくあるご質問>投資信託>新NISAのご案内(手紙)>分配金再投資

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