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No
10405
公開日時
2022/04/01 09:00

NISA(つみたてNISA)を他行に移したいのですが、どうすればよいですか。

【ゆうちょ銀行で第2勘定(2018年以降の非課税枠)がない場合】
ゆうちょ銀行でのお手続きは必要ございませんので、開設をご希望の金融機関でNISA口座開設のお手続きを行ってください。

【ゆうちょ銀行で第2勘定(2018年以降の非課税枠)がある場合】

<今年の非課税枠の使用がある場合>
今年の金融機関を変更することはできません。
来年からの変更となり、お手続きいただけるのは10月以降となります。

<今年の非課税枠の使用がない場合>
投資信託口座保有店にご来店いただき、NISA口座の金融機関変更の手続きが必要です。

【必要な持ち物】
・決済口座指定の総合口座通帳
・お届け印
・本人確認書類

1週間程度でNISA口座の廃止に関する通知書(普通郵便)が届きますので、その通知書を変更されたい金融機関にご提出いただき手続きをお願いします。ただし、今年からの金融機関の変更の締切が9月ですので、10月以降にお手続きいただいた以降の場合は、来年からの変更となります。

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