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10387
公開日時
2022/04/01 09:00

他社でNISA口座を作ろうとしたら、他の金融機関ですでにNISAを使っているため、作れないと言われました。 どこでNISA口座を開設したか分からなくなってしまったので、ゆうちょにNISA口座(つみたてNISA口座)があるかどうか調べてほしいのですが、どのような手続きが必要ですか。

ゆうちょ銀行で投資信託口座をご利用でない場合は、ゆうちょ銀行でNISA口座(つみたてNISA口座)のご利用はございません。投資信託口座のご利用がある場合は以下の方法でご確認いただけます。

<ご来店の場合>
お近くのゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局にご来店のうえ、本人確認書類と総合口座の通帳をご提示いただければお調べします。

<ゆうちょ通帳アプリをご利用の場合>
ゆうちょ通帳アプリを開き、画面下の「資産運用」欄タブをタップ後、表示された投資信託を選択のうえ、投資信託メニューのNISA口座利用状況画面で、非課税投資枠の利用状況を確認することができます。当年以降のNISA利用状況の表示がある場合は、ゆうちょ銀行でNISA口座(つみたてNISA口座)を開設していることになります。NISA利用状況の表示がなくエラーメッセージが表示される場合や、当年以降のNISA利用状況が表示されない場合は、ゆうちょ銀行でのNISA口座(つみたてNISA口座)の開設はございません。

<ゆうちょダイレクトをご利用の場合>
ゆうちょダイレクトにログインし、投資信託メニューの「投資信託口座情報照会」にて現在の非課税勘定設定状況を確認することができます。NISA口座開設状況が「開設済み」と表示され、かつNISA口座利用状況照会画面で当年のNISA利用可能金額の表示がある場合はゆうちょ銀行でNISA口座を開設していることになります。表示がない場合はゆうちょ銀行ではNISA口座の開設はございません。

※スマートフォンをご利用の場合は、ゆうちょダイレクトの投資信託メニューのNISA口座利用状況画面で、非課税投資枠の利用状況を確認することができます。当年以降のNISA利用状況の表示がある場合は、ゆうちょ銀行でNISA口座(つみたてNISA口座)を開設していることになります。NISA利用状況の表示がなくエラーメッセージが表示される場合や、当年以降のNISA利用状況が表示されない場合は、ゆうちょ銀行でのNISA口座(つみたてNISA口座)の開設はございません。

<投資信託テレホンサービスをご利用の場合(事前に書面でのお申し込みと暗証番号の設定が必要です)>
投資信託コールセンター(0800-800-4104)にお電話いただくことで、現在の非課税勘定設定状況を確認することができます。

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