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  • 公開日時 : 2018/02/16 14:43
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現在、特定口座・一般口座で自動積立購入を行っていますが、今後、非課税(NISA)口座で行いたいのですが、どうしたらよいですか?

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回答

現在、特定口座・一般口座で自動積立購入している投資信託を、非課税(NISA)口座での自動積立購入とする方法は、以下の2種類の方法があります。

    1.現在の自動積立契約を廃止し、非課税(NISA)口座で新規自動積立契約を新たに申込む。

    2.現在の自動積立契約を、非課税(NISA)口座の契約に変更する。

なお、お手続きいただく際は以下の点にご注意ください。

 ・店頭でお申込みいただいた自動積立契約および2010年9月30日以前にインターネットでお申込みいただいた自動積立契約につきましては、非課税(NISA)口座の契約に変更してもインターネット割引(購入時手数料が店頭に比べて20%割引)は適用されません。今後インターネット割引の適用をご希望される場合は、インターネットで新たにお申し込みください。
ただし、2010年10月1日以降にインターネットでお申込みいただいた自動積立契約については、非課税(NISA)口座の契約に変更した場合でも引き続きインターネット割引が適用されます。
 ・非課税(NISA)口座が開設されていない場合でも、インターネットでの自動積立契約のお申込みの際に買付優先区分で非課税(NISA)口座を選択することができますが、非課税(NISA)口座が開設されない限り、特定口座・一般口座での購入となります。
 

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