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『 NISA・つみたてNISA 』 内のご質問

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  • つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいので...

    つみたてNISAの毎月の積立金額は、積増月(1年のうち任意に指定する2つ以内の月)を除き、33,000円以内(1,000円以上1,000円単位)で設定することができます。 例えば、毎月30,000円ずつ積み立て、6月と12月のみ積増月として50,000円(毎月の買付金額30,000円+積増金額20,000円)積... 詳細表示

    • No:952
    • 公開日時:2019/05/07 07:45
  • 現在、ゆうちょ銀行で投資信託を利用していますが、非課税(NISA・つみたて...

    開設できます。 詳細表示

    • No:933
    • 公開日時:2018/02/16 14:34
  • どのような商品が対象となるのですか?

    NISAとつみたてNISAで対象となる商品が異なります。ゆうちょ銀行では、対象商品のうち「公募株式投資信託」のみお取り扱いしています。 NISA つみたてNISA 制度上の対象商品 公募株式投資信託、上場株式、ETF(上場投資信託)および上場REIT(不動産投資信託)等 ... 詳細表示

    • No:926
    • 公開日時:2018/05/02 23:50
  • 非課税(NISA・つみたてNISA)口座で発生した分配金を、再投資せずに受...

    「分配金受取」を希望される場合は、以下の方法により「分配金受取」を指定してください。 ・店頭または投資信託テレホンサービスをご利用のお客さま ご購入時に「分配金受取」を指定してください。 ・ゆうちょダイレクト(投資信託)をご利用のお客さま ご購入時に「ご購入-分配金受取方法の入力」画面にて、「受け取り」を... 詳細表示

    • No:956
    • 公開日時:2019/05/07 07:45
  • 非課税期間が終了した後はどうなりますか?

    非課税期間が終了した後、非課税(NISA・つみたてNISA)口座の公募株式投資信託等は投資信託口座(特定口座・一般口座)に時価で払い出され、その後の分配金や売却益等は課税されます。なお、NISAの場合は、上限額なく翌年の非課税投資枠として非課税(NISA)口座に移管できます。 詳細表示

    • No:960
    • 公開日時:2018/02/16 15:00
  • 非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を変更することは...

    非課税(NISA・つみたてNISA)口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。 ただし、既に非課税(NISA・つみたてNISA)口座で公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更はできません。 * 現在非課税(NISA・つみたてNISA)口座で投資信託自動積立をご利... 詳細表示

    • No:930
    • 公開日時:2018/02/16 14:32
  • NISAとつみたてNISAのどちらを選べばよいですか?

    お客さまの投資目的により異なるため、一概にどちらを選べばよいか申し上げることはできませんが、まとまった資金での運用をご希望のお客さまはNISAを、毎月一定額の資金での運用をご希望のお客さまのうち、中長期で運用したいお客さまはNISAを、少額で長期運用したいお客さまはつみたてNISAがおすすめです。 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2018/02/16 14:32
  • NISAからつみたてNISAに変更できますか?

    NISAとつみたてNISAは年ごとに変更することが可能です。 NISAとつみたてNISAは、一度選択いただくと、変更しない限り前年に選択されたものを継続します。ただし、当年の非課税投資枠を使用した場合、当年分を変更することはできませんのでご注意ください。なお、変更にはゆうちょ銀行または投資信託取扱局の窓口での手... 詳細表示

    • No:936
    • 公開日時:2018/02/16 14:37
  • NISAの非課税投資枠をちょうど120万円となるように使用したいのですが、...

    購入金額には、購入時手数料とその消費税を含みますので、「購入金額」から「購入時手数料と消費税」を引いた「約定金額」が120万円となるように、「購入金額」を指定していただく必要があります。 なお、非課税(NISA)口座に受け入れる「約定金額」は、非課税(NISA)口座に受け入れることができる口数に基準価額を乗じて... 詳細表示

    • No:951
    • 公開日時:2018/02/16 14:44
  • 現在、特定口座・一般口座で自動積立購入を行っていますが、今後、非課税(NI...

    現在、特定口座・一般口座で自動積立購入している投資信託を、非課税(NISA)口座での自動積立購入とする方法は、以下の2種類の方法があります。 1.現在の自動積立契約を廃止し、非課税(NISA)口座で新規自動積立契約を新たに申込む。 2.現在の自動積立契約を、非課税(NISA)口座の契約に変更する。 な... 詳細表示

    • No:949
    • 公開日時:2019/05/07 07:45

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