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『 口座開設・特定口座 』 内のご質問

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  • 住所変更は本人以外の者が代理でできますか?

    住所変更はご本人さま以外の方でも、代理でお手続きが可能です。ご来店いただく際に、決済口座に指定している通常貯金とそのお届け印、ご本人さまのマイナンバーが記載されている確認書類および本人確認書類、代理の方の本人確認書類をご持参ください(別途、委任状が必要な場合がございます。)。 投資信託口座の開設、購入、換金、投... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2018/02/14 14:54
  • 特定口座とはどんな制度ですか。しくみについて教えてください。

    特定口座は、お客さまの納税にかかわる負担をできるだけ軽減するために設けられた制度です。 お客さまが投資信託(※)を換金し、利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さまは確定申告を行う必要があります。 お客さまがゆうちょ銀行で特定口座を開設した場合は、ゆうちょ銀行の特定口座内のお取引について、ゆうち... 詳細表示

    • No:883
    • 公開日時:2018/02/14 17:36
  • 投資信託口座を開設するにはどうすればよいですか?

    投資信託口座の開設手続きに必要な書類等(下記参照)をご持参のうえ、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご来店ください。 また、店舗の渉外社員がご自宅や勤務先にお伺いすることもできますので、訪問をご希望の方は事前にゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご連絡ください。 なお、ゆうちょ銀行Webサイトから必... 詳細表示

    • No:878
    • 公開日時:2018/02/14 14:48
  • 住所変更の手続きはどの店舗でもできますか?

    投資信託口座の住所変更の手続きは、(1)投資信託口座を保有している店舗、(2)新たに投資信託口座を保有したい店舗、(3)郵送により行うことができます。(1)、(2)以外の店舗においては、投資信託口座の住所変更の手続きを行うことができません。投資信託口座の決済口座に指定した通常貯金のみの住所変更の手続きは、投資信託... 詳細表示

    • No:880
    • 公開日時:2018/05/02 23:50
  • 損益通算とは、どんなしくみですか。

    損益通算とは、利益と損失を合計することにより、課税される所得を減らすことができる仕組みです。 例えば、ある銘柄を売却して利益があり、別の銘柄の売却で損失が出た場合、双方の損益を合計(通算)することで、売却で得た利益に対する課税額を減らすことができます。 ※ 2016年1月から、国債の利子や譲渡損益(売却・償還... 詳細表示

    • No:890
    • 公開日時:2018/02/14 17:41
  • 特定口座は、必ず開設しなければいけないのでしょうか。

    特定口座の開設は、お客さまの判断で行っていただくものであり、必須ではありません。 関連ページ:特定口座のメリット 詳細表示

    • No:884
    • 公開日時:2018/02/14 17:36
  • 特定口座の開設時に「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入あり」と「配当...

    特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※ 「配当受入あり」を選択している場合、一般口座で受け取る分配金についても損益通算対象となります。 また、2016年1月から、特定... 詳細表示

    • No:889
    • 公開日時:2018/02/14 17:41
  • ゆうちょ銀行の特定口座と他の金融機関の特定口座を損益通算することは可能ですか。

    確定申告を行うことで、損益通算が可能です。 金融機関から送付される年間取引報告書等を利用して確定申告を行うことができます。 詳細表示

    • No:891
    • 公開日時:2018/02/14 17:41
  • 投資信託口座をすでに持っていますが、2つ目の口座を開設できますか?

    投資信託口座はお1人さま1口座となっているため、2つ目の口座開設はできません。 詳細表示

    • No:879
    • 公開日時:2018/02/14 14:48
  • 投資信託は全店舗で取扱いをしていますか?

    ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局でお取り扱いしています。投資信託取扱店舗は下記から検索できます。 ※ 一部、インターネット(ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス))のみでお取扱いをするファンドがあります。 関連ページ:投資信託取扱店舗検索 詳細表示

    • No:877
    • 公開日時:2018/05/02 23:50

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