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『 口座開設・特定口座 』 内のご質問

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  • 住所変更は本人以外の者が代理でできますか?

    住所変更はご本人さま以外の方でも、代理でお手続きが可能です。ご来店いただく際に、決済口座に指定している通常貯金とそのお届け印、ご本人さまのマイナンバーが記載されている確認書類および本人確認書類、代理の方の本人確認書類をご持参ください(別途、委任状が必要な場合がございます。)。 投資信託口座の開設、購入、換金、投... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2018/02/14 14:54
  • 住所変更の手続きはどの店舗でもできますか?

    投資信託口座の住所変更の手続きは、(1)投資信託口座を保有している店舗、(2)新たに投資信託口座を保有したい店舗、(3)郵送により行うことができます。(1)、(2)以外の店舗においては、投資信託口座の住所変更の手続きを行うことができません。投資信託口座の決済口座に指定した通常貯金のみの住所変更の手続きは、投資信託... 詳細表示

    • No:880
    • 公開日時:2018/05/02 23:50
  • 投資信託口座を開設するにはどうすればよいですか?

    投資信託口座の開設手続きに必要な書類等(下記参照)をご持参のうえ、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご来店ください。 また、店舗の渉外社員がご自宅や勤務先にお伺いすることもできますので、訪問をご希望の方は事前にゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご連絡ください。 なお、ゆうちょ銀行Webサイトから必... 詳細表示

    • No:878
    • 公開日時:2018/02/14 14:48
  • 特定口座とはどんな制度ですか。しくみについて教えてください。

    特定口座は、お客さまの納税にかかわる負担をできるだけ軽減するために設けられた制度です。 お客さまが投資信託(※)を換金し、利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さまは確定申告を行う必要があります。 お客さまがゆうちょ銀行で特定口座を開設した場合は、ゆうちょ銀行の特定口座内のお取引について、ゆうち... 詳細表示

    • No:883
    • 公開日時:2018/02/14 17:36
  • 特定口座に国債を組み入れると利用できるサービスは変わりますか。

    特定口座に組み入れた同一銘柄の国債については、中途換金する場合、取得日が古いものから順に換金いたします。 ※ 特定口座を開設後に購入される国債は、特段の申し出がない限り、特定口座での管理となります。 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 特定口座への組み入れができない国債はありますか。

    以下の国債については特定口座への組み入れができません。 (1)元利金が現金払いされる国債 ⇒特定口座への組み入れを希望する場合、国債の元利金が振替預入されるよう国債等振替口座の新規開設(手数料は無料)等の手続きが必要です。 (2)他の金融機関において一般口座で購入された国債 詳細表示

    • No:887
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 特定口座の開設時に「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入あり」と「配当...

    特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※ 「配当受入あり」を選択している場合、一般口座で受け取る分配金についても損益通算対象となります。 また、2016年1月から、特定... 詳細表示

    • No:889
    • 公開日時:2018/02/14 17:41
  • 申告分離課税の場合、確定申告が必要なのでしょうか。

    原則、必要です。投資信託のお取引に関し、ゆうちょ銀行からお渡しする書類は、確定申告の際に必要となりますので、お手元で保管してください。(2016年1月から、国債の譲渡により生じた所得(売却・償還益)等も申告分離課税の対象となりました)。 ただし、年間のお取引が分配金等の受け取りのみの場合や、年間の売却益などの所... 詳細表示

    • No:886
    • 公開日時:2018/02/14 17:41
  • 特定口座は、必ず開設しなければいけないのでしょうか。

    特定口座の開設は、お客さまの判断で行っていただくものであり、必須ではありません。 関連ページ:特定口座のメリット 詳細表示

    • No:884
    • 公開日時:2018/02/14 17:36
  • 投資信託口座をすでに持っていますが、2つ目の口座を開設できますか?

    投資信託口座はお1人さま1口座となっているため、2つ目の口座開設はできません。 詳細表示

    • No:879
    • 公開日時:2018/02/14 14:48

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