住所変更は本人以外の者が代理でできますか？

住所変更はご本人さま以外の方でも、代理でお手続きが可能です。ご来店いただく際に、決済口座に指定している通常貯金とそのお届け印、ご本人さまのマイナンバーが記載されている確認書類および本人確認書類、代理の方の本人確認書類をご持参ください（別途、委任状が必要な場合がございます。）。 投資信託口座の開設、購入、換金、投... 詳細表示

住所変更の手続きはどの店舗でもできますか？

投資信託口座の住所変更の手続きは、（1）投資信託口座を保有している店舗、（2）新たに投資信託口座を保有したい店舗、（3）郵送により行うことができます。（1）、（2）以外の店舗においては、投資信託口座の住所変更の手続きを行うことができません。投資信託口座の決済口座に指定した通常貯金のみの住所変更の手続きは、投資信託... 詳細表示

つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいので...

つみたてNISAの毎月の積立金額は、積増月（１年のうち任意に指定する２つ以内の月）を除き、33,000円以内（1,000円以上1,000円単位）で設定することができます。 例えば、毎月30,000円ずつ積み立て、6月と12月のみ積増月として50,000円（毎月の買付金額30,000円+積増金額20,000円）積... 詳細表示

投資信託の口座開設をしたのですが、電話で取引するにはどうしたらよいですか。

電話で投資信託のお取引やお預かり残高等の照会をするには、ゆうちょダイレクト（投資信託テレホンサービス）のお申し込みが必要です。投資信託テレホンサービスをご利用いただくためには、事前に店頭または郵送にてお申し込みが必要です。 1 店頭でのお手続きの場合、投資信託のご利用に係る「通常貯金通帳」および「通常貯金の... 詳細表示

現在、ゆうちょ銀行で投資信託を利用していますが、非課税（NISA・つみたて...

開設できます。 詳細表示

非課税期間が終了した後はどうなりますか？

非課税期間が終了した後、非課税（NISA・つみたてNISA）口座の公募株式投資信託等は投資信託口座（特定口座・一般口座）に時価で払い出され、その後の分配金や売却益等は課税されます。なお、NISAの場合は、上限額なく翌年の非課税投資枠として非課税（NISA）口座に移管できます。 詳細表示

非課税（NISA・つみたてNISA）口座を開設する金融機関を変更することは...

非課税（NISA・つみたてNISA）口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。 ただし、既に非課税（NISA・つみたてNISA）口座で公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更はできません。 ＊　現在非課税(NISA・つみたてNISA)口座で投資信託自動積立をご利... 詳細表示

特定口座の開設時に「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入あり」と「配当...

特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金（分配金）の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※ 「配当受入あり」を選択している場合、一般口座で受け取る分配金についても損益通算対象となります。 また、2016年1月から、特定... 詳細表示

スイッチングとは何ですか？スイッチングができるファンドはどれですか？

スイッチングとは、一つの投資信託に異なる複数のコースが用意されている場合に、保有している投資信託を解約して同時に他のタイプの投資信託を購入することを言います。 ゆうちょ銀行では、複数のコースがあるファンドおよびNavioシリーズについては、全てコース間、シリーズ間のスイッチングが可能です。 ※ 購入時... 詳細表示

どのような商品が対象となるのですか？

NISAとつみたてNISAで対象となる商品が異なります。ゆうちょ銀行では、対象商品のうち「公募株式投資信託」のみお取り扱いしています。 NISA つみたてNISA 制度上の対象商品 公募株式投資信託、上場株式、ETF（上場投資信託）および上場REIT（不動産投資信託）等 ... 詳細表示