住所変更は本人以外の者が代理でできますか？

住所変更はご本人さま以外の方でも、代理でお手続きが可能です。ご来店いただく際に、決済口座に指定している通常貯金とそのお届け印、ご本人さまのマイナンバーが記載されている確認書類および本人確認書類、代理の方の本人確認書類をご持参ください（別途、委任状が必要な場合がございます。）。 投資信託口座の開設、購入、換金、投... 詳細表示

住所変更の手続きはどの店舗でもできますか？

投資信託口座の住所変更の手続きは、（1）投資信託口座を保有している店舗、（2）新たに投資信託口座を保有したい店舗、（3）郵送により行うことができます。（1）、（2）以外の店舗においては、投資信託口座の住所変更の手続きを行うことができません。投資信託口座の決済口座に指定した通常貯金のみの住所変更の手続きは、投資信託... 詳細表示

非課税（NISA・つみたてNISA）口座を開設する金融機関を変更することは...

非課税（NISA・つみたてNISA）口座を開設する金融機関を1年単位で変更することができます。 ただし、既に非課税（NISA・つみたてNISA）口座で公募株式投資信託等を購入した年については、その年内における金融機関の変更はできません。 ＊　現在非課税(NISA・つみたてNISA)口座で投資信託自動積立をご利... 詳細表示

つみたてNISAの非課税投資枠をちょうど40万円になるように使用したいので...

つみたてNISAの毎月の積立金額は、積増月（１年のうち任意に指定する２つ以内の月）を除き、33,000円以内（1,000円以上1,000円単位）で設定することができます。 例えば、毎月30,000円ずつ積み立て、6月と12月のみ積増月として50,000円（毎月の買付金額30,000円+積増金額20,000円）積... 詳細表示

投資信託の購入後、どのようにしたら運用の状況を確認できますか？

運用報告書にてご確認いただけます。運用報告書とは決算期末までの運用状況、収益、費用、今後の運用方針等を記載した文書で、決算期末に運用会社が作成し、各投資信託を保有しているお客さまにゆうちょ銀行から送付します。決算が1年に1回の投資信託の場合は、原則として年1回、決算が1年に2回以上ある投資信託の場合は、原則として... 詳細表示

現在、ゆうちょ銀行で投資信託を利用していますが、非課税（NISA・つみたて...

開設できます。 ゆうちょダイレクト・郵送・ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局の窓口にて非課税（NISA・つみたてNISA）口座の開設がお申し込みいただけます。 関連ページ：投資信託口座開設までの流れ 詳細表示

スイッチングとは何ですか？スイッチングができるファンドはどれですか？

スイッチングとは、一つの投資信託に異なる複数のコースが用意されている場合に、保有している投資信託を解約して同時に他のタイプの投資信託を購入することを言います。 ゆうちょ銀行では、複数のコースがあるファンドおよびNavioシリーズについては、全てコース間、シリーズ間のスイッチングが可能です。 ※ 購入時... 詳細表示

非課税期間が終了した後はどうなりますか？

非課税期間が終了した後、非課税（NISA・つみたてNISA）口座の公募株式投資信託等は投資信託口座（特定口座・一般口座）に時価で払い出され、その後の分配金や売却益等は課税されます。なお、NISAの場合は、上限額なく翌年の非課税投資枠として非課税（NISA）口座に移管できます。 詳細表示

投資信託口座を開設するにはどうすればよいですか？

投資信託口座の開設手続きに必要な書類等（下記参照）をご持参のうえ、ゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご来店ください。 また、店舗の渉外社員がご自宅や勤務先にお伺いすることもできますので、訪問をご希望の方は事前にゆうちょ銀行または投資信託取扱郵便局へご連絡ください。 なお、ゆうちょ銀行Webサイトから以... 詳細表示

NISAからつみたてNISAに変更できますか？

NISAとつみたてNISAは年ごとに変更することが可能です。 NISAとつみたてNISAは、一度選択いただくと、変更しない限り前年に選択されたものを継続します。ただし、当年の非課税投資枠を使用した場合、当年分を変更することはできませんのでご注意ください。なお、変更にはゆうちょ銀行または投資信託取扱局の窓口での手... 詳細表示