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『 投資信託 』 内のご質問

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  • 特定口座とはどんな制度ですか。しくみについて教えてください。

    特定口座は、お客さまの納税にかかわる負担をできるだけ軽減するために設けられた制度です。 お客さまが投資信託(※)を換金し、利益が出た場合には、原則として申告分離課税となり、お客さまは確定申告を行う必要があります。 お客さまがゆうちょ銀行で特定口座を開設した場合は、ゆうちょ銀行の特定口座内のお取引について、ゆうち... 詳細表示

  • 分配金の受取り・再投資の変更は可能ですか?

    変更可能です。 ※ ただし、「平成25年5月6日以前に分配金再投資コースでご購入いただいたファンド」および「平成25年5月7日以降にご購入されたファンド」に限ります。 (平成25年5月6日以前に分配金受取りコースでご購入いただいたファンドを分配金再投資へ変更することはできません。) ※ 保有残高の一部を... 詳細表示

    • No:905
    • 公開日時:2019/05/07 07:45
    • カテゴリー: 分配金
  • 非課税(NISA・つみたてNISA)口座で発生した分配金を、再投資せずに受...

    「分配金受取」を希望される場合は、以下の方法により「分配金受取」を指定してください。 ・店頭または投資信託テレホンサービスをご利用のお客さま ご購入時に「分配金受取」を指定してください。 ・ゆうちょダイレクト(投資信託)をご利用のお客さま ご購入時に「ご購入-分配金受取方法の入力」画面にて、「受け取り」を... 詳細表示

  • NISAとつみたてNISAのどちらを選べばよいですか?

    お客さまの投資目的により異なるため、一概にどちらを選べばよいか申し上げることはできませんが、まとまった資金での運用をご希望のお客さまはNISAを、毎月一定額の資金での運用をご希望のお客さまのうち、中長期で運用したいお客さまはNISAを、少額で長期運用したいお客さまはつみたてNISAがおすすめです。 詳細表示

  • どのような商品が対象となるのですか?

    NISAとつみたてNISAで対象となる商品が異なります。ゆうちょ銀行では、対象商品のうち「公募株式投資信託」のみお取り扱いしています。 NISA つみたてNISA 制度上の対象商品 公募株式投資信託、上場株式、ETF(上場投資信託)および上場REIT(不動産投資信託)等 ... 詳細表示

  • 店頭以外に投資信託を購入または換金する方法はありますか?

    すでに投資信託口座を開設されている方は、ゆうちょダイレクト(投資信託)や投資信託テレホンサービスでお取引きができます(別途、お申し込みが必要です)。詳しくは、ゆうちょダイレクト(ダイレクトサービス)、ゆうちょダイレクト(投資信託テレホンサービス)のQ&Aをご覧ください。 ※ゆうちょダイレクト(投資信託)での換金... 詳細表示

  • ジュニアNISA口座を開設できるのはどのような人ですか、また、いつ開設でき...

    日本国内にお住まいで、口座を開設しようとする年の1月1日において0歳から19歳までの方またはその年に出生した方ならどなたでも開設できます。 ジュニアNISAでは原則として法定代理人(親権者等)が運用管理者として未成年者のために運用を行い、口座開設も運用管理者が行います。 詳細表示

  • 投資信託を保有している間に送付される書類にはどんなものがありますか?

    投資信託のお取引きをしていただいているお客さまには、様々な書類が送付されます。代表的なものは以下のものになります。 <代表的な送付書類> 書類名 内容・目的 発送時期 取引報告書 購入・換金・スイッチングのご注文が成立したことをお知らせするもの 約定日(基準価額が... 詳細表示

    • No:968
    • 公開日時:2019/05/07 07:45
    • カテゴリー: その他
  • 現在、特定口座・一般口座で自動積立購入を行っていますが、今後、非課税(NI...

    現在、特定口座・一般口座で自動積立購入している投資信託を、非課税(NISA)口座での自動積立購入とする方法は、以下の2種類の方法があります。 1.現在の自動積立契約を廃止し、非課税(NISA)口座で新規自動積立契約を新たに申込む。 2.現在の自動積立契約を、非課税(NISA)口座の契約に変更する。 な... 詳細表示

  • 投資信託はいくらから購入できますか?

    どのファンドも1万円以上1円単位で購入できます。 なお、投資信託自動積立は店頭・電話では5,000円以上1,000円単位、インターネットでは1,000円以上1,000円単位(つみたてNISAによる投資信託自動積立は、店頭・電話、インターネットともに1,000円以上1,000円単位)で購入できます。 詳細表示

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