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投資信託で参照の多いご質問
NISAを他行に移したいのですが、どうすればよいですか。
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
スイッチングとは何ですか?スイッチングができるファンドはどれですか?
18歳までは払出しが制限されるとのことですが、どのようなものですか?
買付日と引落日は、どう違うのですか。
「投資信託」内のご質問
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4月~12月に18歳の誕生日を迎える場合、成人時適合性確認の手続きをした後でも、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出制限がありますか。
3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは、指定通常貯金口座からの払出制限があります。 そのため、払出が可能となるのは18歳の誕生日を迎えた翌年1月1日以降です。 ※2024年以降...
No
10419
公開日時
2022/04/01 09:00
ジュニアNISA
非課税(NISA)口座で発生した分配金を、再投資せずに受け取るにはどうしたらよいですか?
「分配金受取」を希望される場合は、以下の方法により「分配金受取」を指定してください。 ・店頭または投資信託テレホンサービスをご利用のお客さま ご購入時に「分配金受取」を指定して...
No
956
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA
NISAとはどのような制度ですか?
銀行や証券会社などの金融機関で非課税口座(NISA)を開設して公募株式投資信託や上場株式等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度で、18歳以上のお客さまが...
No
923
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA
引っ越ししたので総合口座の住所変更手続きをしたところ、投資信託口座の住所変更手続きも必要と言われました。どうすればいいですか。
投資信託口座の住所変更が必要ですので、ご自身の投資信託口座保有店でお手続きください。 ご自身の投資信託口座保有店でのお手続きが難しい場合は、お近くのゆうちょ銀行または投資信託取...
No
10399
公開日時
2022/04/01 09:00
その他
投資信託を保有している間に送付される書類にはどんなものがありますか?
投資信託のお取引きをしていただいているお客さまには、様々な書類が送付されます。代表的なものは以下のものになります。 <代表的な送付書類> 書類名 内容・目的 発送時...
No
968
公開日時
2020/03/04 19:27
その他
窓口または電話で投資信託自動積立を申し込み、毎月 継続して積み立てをしていますが、積み立てを行っているファンドがインターネットのみのお取り扱いとなった場合、毎月の購入時手数料(申込手数料)は無料となりますか?
投資信託自動積立の購入時手数料(申込手数料)は、契約時のお申込方法(店頭・電話(投資信託テレホンサービス)・インターネット)に応じた料率が適用されます。 そのため、店頭・電話(投...
No
10213
公開日時
2022/01/11 09:00
投資信託自動積立
現在、NISA口座で自動積立している投資信託が、新しいNISAの成長投資枠対象外のファンドです。新しいNISAの成長投資枠の対象ファンドに商品を変更したい場合は、どうすればよいですか。
<ゆうちょダイレクト・ゆうちょ通帳アプリを利用されているお客さま> 現在の自動積立契約を廃止したうえで、新しい商品での自動積立契約の新規申し込みの操作が必要です。 自動積...
No
10791
公開日時
2023/09/26 15:23
成長投資枠対象の対象外ファンド
特定口座の開設時に「源泉徴収あり」を選択した場合の「配当受入あり」と「配当受入なし」の違いは何ですか。
特定口座での損益通算の範囲が異なります。 「配当受入あり」は、譲渡損益と配当金(分配金)の損益通算が可能で、「配当受入なし」は、投資信託の売却益のみについて損益通算を行います。 ※...
No
889
公開日時
2020/03/04 19:27
口座開設・特定口座
分配落ち後の値段(分配落ち基準価額)で購入するには、いつ購入すればよいですか?
分配落ち後の基準価額とは、決算日に収益分配金が差し引かれた後の基準価額をいいます。(収益分配金が支払われた場合)一般的に、国内の株式や債券のみに投資する投資信託は決算日の当日(1...
No
903
公開日時
2020/03/04 19:27
分配金
ゆうちょ銀行と証券会社で、それぞれ非課税(NISA)口座を開設することはできますか?
非課税(NISA)口座は、原則として、全ての銀行や証券会社などの金融機関を通じて、一人1口座です。ゆうちょ銀行で非課税(NISA)口座を開設していただいた場合には、他の銀行や証券会社では...
No
931
公開日時
2020/03/04 19:27
NISA
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投資信託で参照の多いご質問
NISAを他行に移したいのですが、どうすればよいですか。
投資信託自動積立の買付日が土日休日やファンドの申込不可日にあたる場合、引落日、買付日はいつになりますか?
スイッチングとは何ですか?スイッチングができるファンドはどれですか?
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